Накануне Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав, что родители расстаются, решает отправиться в Великий Устюг. Он надеется попросить Деда Мороза вернуть всё назад, совершить чудо, которое снова сделает его семью целой. Этот отчаянный шаг приводит его в долгое и рискованное путешествие.
Путь мальчика оказывается полон неожиданных знакомств, серьёзных трудностей и настоящих опасностей. Тем временем его родители, обнаружив исчезновение сына, бросаются в погоню. Им предстоит не только найти Ванечку, но и успеть понять самое главное до того, как новогодние куранты пробьют полночь.
